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全球原生镍产业纵览,产量、价格、走势,你关心的都包括这些!

时间:2019-09-09 08:29来源:亚洲城 作者:ca88 点击:
全球原生镍产业纵览,产量、价格、走势,你关心的都包括这些! -期货频道-和讯网

  前言:5月5日,银河期货、扑克财经联手在上海举办了2018年银河期货投资策略高峰论坛。本文是银河期货有色金属事业部凌开伟就镍价的走势所做的报告实录,仅供参考。

  嘉宾简介:

  凌开伟,从事不锈钢产业链研究七年,曾历任国内不锈钢领域网络媒体主编至副总编兼研究中心主任,对于不锈钢的生产加工、原料结构、产品结构、流通格局等方面有深刻见解。

  各位领导同仁朋友们,中午好!今天我选择镍作为有色品种的代表给大家做一个展示。最近镍行情比较大,尤其4月在整个有色里面这样的幅度有的认为这是世纪性的,幅度很大,单日波动10%左右,外部普遍推测认为贸易战的影响,在座都是做投资的都应该了解这是一个交易事故,如果偏往基本面上说,感觉有点扯。

今天我给大家分享三个部分,分别给大家表达一个观点、阐述一个逻辑,再讲几则段子。

 

今天我给大家分享三个部分,分别给大家表达一个观点、阐述一个逻辑,再讲几则段子。

扑克会议纪要 | 全球原生镍产业纵览,产量、价格、走势,你关心的都包括这些!

 
第一部分表达一个观点,全球镍供应缺口是放大的,2018年在2017年基础上变化呈现怎样的变化?我们先弄明白2017年是怎么样的。

扑克会议纪要 | 全球原生镍产业纵览,产量、价格、走势,你关心的都包括这些!

 
  先看2017年的供应,整个2017年的供应去年增了9.5万吨,增幅在5%左右。增量主要来自中国的镍生铁和印尼的镍生铁,矿的供应平静被打破了。矿供应平静被打破了以后,镍生铁利润是持续的,我们印尼国内增量,中国镍产量在增加,也会有减的部分比如谈水河谷冶炼厂的下降,还有金川因为外购矿的下降导致了产量下降,嘉能可受第三方的矿供应下降的影响。总的来说2017年全球供应是增长的,2017年需求是怎么样?我们看一下。

  全球2017年的需求增量接近13万吨,主要来自亚洲。大家可能普遍认为中国镍消费有50%以上的份额,其实中国镍消费并没有亮点,你说中国镍消费很强劲很亮丽还是需要好好思考。

  亚洲的增量主要在于印尼,全球最低的不锈钢生产成本在印尼,它的量扩张肯定没有阻挡的,只要没有任何政策性的影响,量一定会充分的释放。所以它最具有竞争力,亚洲增量主要来自于印尼,同时来自于中国以外亚洲区域量的增长,比如台湾地区或者韩国这块增长比较明显。其他地区相对来讲增量并不是太明显,但是欧洲、美洲由于对于中国不锈钢进行反倾销,自身的不锈钢产能是得到一定程度释放。中国还是对它进行热轧出口,你可以反倾销冷轧中国可以出热轧。这样对于欧美不锈钢产能的完全释放有一定距离,还是处于被压制的状态。

  统筹的去看,2017年供应缺口是持续的,这个缺口较2016年是放大的,先不要论这个数据对不对,我第二个部分想表达我这个数据是错的。缺口可能比这个要大,首先我们要承认2017年缺口是存在还是放大的,镍价往上走,镍价同比涨了8.5%,我们明白2017年是有缺口,而且缺口是放大的。

2018年在2017年基础上供需有发生什么变化?看增量和减量,增量毫无疑问依然是镍生铁,矿的供应瓶颈打破以后,镍生铁就是疯狂的增长,要和镍板比的话,镍铁又回到2012、2013年的样子,免费送你铁还要送你镍,镍生铁比镍板要便宜,镍生铁本身并不强,因为矿弱,本质s上镍生铁的增量来自印尼和中国。

 
  2018年在2017年基础上供需有发生什么变化?看增量和减量,增量毫无疑问依然是镍生铁,矿的供应瓶颈打破以后,镍生铁就是疯狂的增长,要和镍板比的话,镍铁又回到2012、2013年的样子,免费送你铁还要送你镍,镍生铁比镍板要便宜,镍生铁本身并不强,因为矿弱,本质s上镍生铁的增量来自印尼和中国。

  同时我们不能忽略废不锈钢这块,废不锈钢在去年有一个增长,今年依旧会有增长。2017年6月份废金属的专项票被取消,安徽那块比较严重的事情,没有办法管控的情况我们就把票停掉,但是这个票年底基本放开了。停票这段时间对于国内不锈钢厂废钢也产生影响,但今年可以把增量补上。供应里面我们不光关注原生链供应还要考虑废旧这块。嘉能可从年初的量计划减产15%,按照15万吨常规的资产加外购总的冶金量是10万吨。减产15%就是2.25万吨,其实近期数据表达我们可能今年减不到1万吨,但是看到一季度数据很强劲,我感觉一万吨都减不了,9000吨可能都不会减,我把预期先打进去。

  全球供应增量可能不到13万吨,我们看一下需求:

(责任编辑:admin)

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